cfa认证时需提供详细的个人信息以及符合要求的工作经验，还需提交两位或三位职业推荐人的推荐信。考生通过cfa三个级别考试后，需具备符合要求的工作经验和拥有引荐人的推荐信，才可以申请获取cfa认证。
需注意，工作经验须与投资决策过程直接相关，或是用来产出对投资决策过程提供有用信息或增加价值的工作成果，且工作经验时长至少是36个月4000小时。考生在申请过程中需提交2-3名职业推荐人的姓名和电子邮件地址，推荐信需要包括推荐人对申请人工作经验和专业能力进行评价。
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