CFA证书是全球投资业里最为严格与含金量最高的资格认证，为全球投资业在道德操守、专业标准及知识体系等方面设立了规范与标准。CFA协会是主办CFA考试和授予CFA特许状头衔的机构，总部位于美国，由全球性投资专业人士会员组成，属于全球非盈利性专业机构，具有悠久的历史，负责在世界范围内主办CFA考试，并为全球金融投资界制定职业道德的专业准则。
关于CFA证书的作用，CFA证书是对个人专业能力的认可，可以提高个人的待遇福利，同时在获取CFA证书的过程中能使个人学习更多的专业知识。
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