参加cqf考试一般不需要身份证，cqf考试与其他金融领域的专业资格考试不同，是采取线上远程的方式进行的，不强制要求考生至协会指定的地点现场参加考试。同时cqf考试是全英文考试的方式，不会为中国国内的学生额外开放中文考试的通道，因此考生在报名和参加考试前必须先确定自身的英语水平是否过关。
cqf资格考试采取“学考并行”的方式，即要求考生必须按照协会的安排学习课程，然后参加线上考试。课程包括入门课程、六个模块的课程、高级选修课程，入门课程是可选的学习内容，主要是协助不具备数学运算、编程、金融分析能力基础的人员能够从中学习相应的基础知识内容。
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