cfa考试不能带卷笔刀，学习材料，包括笔记、（未被批准的）纸、教材或学习指南、书写用具、草稿纸、计算器使用指南等，均不被允许带入cfa考场。考场会提供笔和草稿纸。
cfa考试项目包含三个级别的学习与全英文考试，考核包括投资工具、资产估值、投资组合管理、财富规划等方面的知识与技能。通过所有三个级别的cfa考试是取得cfa认证的要求之一。
考生取得cfa证书后永久有效，不过成为cfa持证人后每年都需要缴纳年费。如不缴纳会费，证书不会被收回，不过CFA持证人的资格，在cfa协会官网查询的时候会员状态将会更改为“失效”。
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