在考CFA之前，考生不需要获得任何其他证书。但是，CFA协会要求考生具备一定的学术背景和工作经验。具体要求如下：
1、完成学士学位课程或同等项目并取得相应学位。
2、自2022年11月1日起，本科在校生报名CFA一级考试时选择的考试窗口须处于学士学位课程或同等项目毕业月份前23个月及以内。
3、无本科学历的考生在报名CFA一级考试时，必须至少连续三年获得4000小时的工作经验或高等教育。相关教育经历与工作经历在时间上没有重叠。如果将工作经验和高等教育结合起来以达到最低小时数和年数，则假设高等教育每年需要1000小时。
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