Cfa官方对于考试共分为几次考没有明确限制，但是考试需要逐级进行，且考生每个日历年内最多可参加两次考试，不得在连续窗口或相隔六个月或更短的窗口内参加。每个考试级别考生最多可以尝试六次。
Cfa考试的考试窗口期一般在2月、5月、8月和11月，考试分为三个级别，cfa一级每年四个窗口期均会安排考试，cfa二级每年安排三次考试，cfa三级每年安排两次考试。通过cfa一级、二级、三级考试后，考生还需要在金融投资决策行业上工作四年以上，并且向协会递交两份引荐人Sponsor的推荐信后，才能取得CFA证书。
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