CFA（特许金融分析师）资格授予给具有相关学历背景和工作经验的金融专业人士。参加CFA考试并通过考试后，申请人需要满足以下条件：
1、通过三个级别的CFA考试。
2、具备符合要求的工作经验
包括至少36个月4,000小时相关工作经验在参加CFA考试之前、期间或之后，取得符合申请持证的工作经验。所做工作必须与投资决策过程直接相关，或是用来产出对投资决策过程提供有用信息或增加价值的工作成果。
3、拥有两位或三位推荐人
提供2-3位专业人士的推荐信。推荐信需要包括推荐人对申请人工作经验和专业能力进行评价。
CFA资格主要授予给金融分析师、投资顾问、私募基金经理等从事证券投资研究、基金管理、资产和财务管理等领域的专业人士，证明他们对世界范围内的投资专业知识拥有深入的理解和掌握，并符合职业道德标准。
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