cfa持证需要工作经验，至少拥有36个月4000小时的相关工作经验，所做工作必须与投资决策过程直接相关，或是用来产出对投资决策过程提供有用信息或增加价值的工作成果。
此外，考生需按cfa级别顺序依次通过三个级别的考试，并且拥有两位或三位引荐人的推荐信，推荐信需要包括推荐人对申请人工作经验和专业能力进行评价，才能持证cfa。
针对已提交cfa认证的申请，cfa协会在审核过程可能需要最多十个工作日。涉及加入CFA持证人地方协会的申请会由相关地方协会进行审核，审核时间可能最多达30个自然日。
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