平衡基金是采用固定方式对普通股、优先股和债券进行投资的一种保证基金,当股票价格上升时,基金大部分资产转移到优先股和债券上,以防止股市上升趋势逆转;当股票价格下降时,则出售其债券,购进股票用以股价上升时实现利润。
平衡型基金是资金分别投资于几个部门和公司的债券、优先股、普通股及其他证券上,以达到证券组合中收益与增值相对平衡的投资基金。平衡型基金是既追求长期资本增值,又追求当期收入的基金,这类基金主要投资于债券、优先股和部分普通股,一般是把资产总额的25%-50%用于优先股和债券,其余的用于普通股投资。其风险和收益状况介于成长型基金和收入型基金之间。
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