考生依次通过三个级别考试，具有四年或以上CFA认可工作经验，提交两封引荐人推荐信，申请成为所在地协会会员，遵守CFA协会道德与行为准则，即可获得金融分析师证书。
CFA考试由三个级别组成，每个级别的考试时间均为6个小时。通过三个级别的考试一般需要2-5年的时间。每个级别的考试次数没有限制，考生可无限次参加每一个级别的考试。
提交两封引荐人Sponsor的推荐信，两位引荐人要求分别是CFA协会的常规会员和申请人的主管，二名引荐人中至少要有一名是申请人正在申请的协会会员。
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