金融学学生可以考CWM，但需要注意的是，对于本科在校学生，大二以上学生方可报名参加考试；具有四年制本科或以上学历者，可直接报名参加考试；要求三年制大专学历考生，需具有一年全职工作经验。CWM考试暂时未对报考人员的专业作出规定。
CWM即特许财富管理师，是由英国特许证券与投资协会（CISI）主办的金融财富管理领域的国际核心资格认证证书。CWM考试偏重客户研究、投资组合管理、税负优化的学习，包括金融市场、投资组合理论与实务财富管理研究三个模块。
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