保险公司财富管理师主要负责开发高净值资产客户，为客户提供专业的理财服务，量身定制投资理财方案；结合公司客服部、营销部门策划的客户活动维护客户关系，与客户建立长期的良好的合作关系。
岗位职责具体如下：为高价值个人客户提供全方面金融理财服务；通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求；根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品等。
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