CFA考试为闭卷机考形式，报考资格：
1、完成学士学位课程或同等项目并取得相应学位，可直接报名参加考试；
2、本科在校生，毕业前23个月（含）以内可直接报名参加考试；
3、如果不符合前述的学历要求，就需要满足相应的工作经验要求，即必须至少连续三年获得4000小时的工作经验/高等教育。
CFA考试机考安排为每年开放特定的时间窗口，供考生自行预约考位，通过线下机考中心完成考试。考生每年最多可参加两次考试（如适用），但不能在连续的时间窗口或间隔少于六个月的时间窗口内参加。此外，每个级别的考试最多可以参加6次。
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