cfa每年有四次考试窗口期，考试分为三个级别，cfa一级在每年的四个窗口期内均会安排考试，cfa二级每年安排三次考试，cfa三级每年安排两次考试。按照协会的规定，考生每个级别的考试只有六次报名机会，每年最多可以参加两次考试。
考生在通过前一阶段的考试后，才能参加下一阶段考试，通过cfa一级、二级、三级考试后，还需要在金融投资决策行业上工作四年以上，并且向协会递交两份引荐人Sponsor的推荐信后才能取得CFA证书。
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