在cfa考试中，考生只能使用考场提供的笔跟草稿纸进行演算，不能自带笔进入考场。除了不能带笔之外，学习材料，包括笔记、（未被批准的）纸、教材或学习指南、其他书写用具、草稿纸、计算器使用指南等，均不被允许带入cfa考场。
cfa考试项目包含三个级别的学习与全英文考试，考核包括投资工具、资产估值、投资组合管理、财富规划等方面的知识与技能。通过所有三个级别的cfa考试是取得cfa认证的要求之一。根据cfa协会规定，考生必须要按照cfa三个级别考试的顺序，依次进行报考，只有在通过上一级别的cfa考试之后，才能继续报考下一级别的cfa考试。
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