CFA一般考到三级，才能视为通过考试。还需要具有四年或以上的CFA认可的与投资决策过程相关的专业工作经验；提交两封引荐人Sponsor的推荐信；承诺遵守CFA协会的道德与行为准则，才能申请CFA及所在地协会的会员资格。需注意，两位引荐人要求分别是CFA协会的常规会员（regular member）和申请人的主管（supervisor），两名引荐人中至少要有一名申请人正在申请协会正式会员，并不非要是cfa持证人才可推荐。
cfa共三个级别，其中，一级和二级考试的科目一样，不过不同科目中所侧重考查的知识点都不同，而三级考试与一级和二级考试的科目都不同。
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