2024年esg考试内容和教材详细框架内容，一篇看懂！

　　esg考试内容和教材详细框架内容，一篇看完esg考什么！esg考试内容一共9个大章节内容，40多个小章节内容，考试分的很细，下面是esg教材内容知识大框架，至少需要学习110小时以上。

　　第1章ESG投资

　　本章概述了ESG投资的概念，以及不同类型的责任投资及其影响。它强调了整合ESG因素的主要好处，并确定了ESG投资在实践中的实施方式。

　　第1节什么是ESG投资？ESG的定义ESG相关理论的发展Long-Termism长期主义

　　第2节负责任投资的分类社会责任投资同类最佳投资可持续投资

　　主题投资绿色投资社会投资

　　影响力投资基于道德及信仰的投资股东参与

　　第3节为什么要整合ESG?资产所有者视角资产管理者视角被投公司视角

　　宏观环境视角

　　第4节整合ESG的挑战决定实施ESG投资之前决定实施ESG投资后

　　第5节将ESG付诸实践纳入投资决策通过股东参与通过政策参与

　　第6节关键倡议联合国全球契约ESG相关的报告倡议气候相关报告倡议

　　其他倡议

　　第2章ESG市场

　　本章将ESG投资的根源追溯到16世纪，并介绍了其向现代解释和实施的转变，该解释和实施仍在不断发展。

　　第7节ESG投资历史

　　第8节ESG投资数据ESG投资的市场趋势重要发现

　　第9节ESG的市场驱动因素和ESG整合中的挑战资产所有者角度资产管理者角度基金发起人角度

　　金融服务机构视角被投公司视角政府

　　市民社会和学界

　　第3章环境因素

　　本章概述了各种环境因素，介绍了国际上关于解决环境问题的关键倡议，以及讨论气候、环境问题对潜在投资机会的重大影响。

　　第10节关键环境问题气候变化自然资源压力污染、废物和循环经济

　　第11节商业活动与环境问题之间的系统关系气候变化给金融系统带来的风险商业活动对自然资源的影响供应、运营和资源管理问题

　　供应链透明度和可追溯性

　　第12节影响环境变化的主要“大趋势”和驱动因素气候环境公约、披露标准碳定价

　　第13节环境问题重要性评估公司和项目融资层次公共财政倡议资产管理行业

　　第14节重要环境分析与风险管理方法环境分析的层次-公司、行业、国家、市场评估环境风险的方法

　　第15节应用于金融建模、比率分析和风险评估案例分析

　　第16节与环境、气候有关的投资机会循环经济清洁技术和科技创新绿色和ESG相关产品

　　蓝色经济（海洋经济）

　　第4章社会因素

　　本章概述了各种社会因素及其对潜在投资机会的重大影响。

　　第17节社会大趋势及其影响全球化、AI、社会财富不均、数字颠覆等趋势

　　第18节主要社会问题和商业活动内部社会因素-人力资本、工作条件等外部社会因素-争议采购、产品责任等

　　第19节为投资者识别重要的社会因素国家层面、行业、公司层面

　　第20节社会因素在投资中的应用重要性评估、管理质量、财务比率分析

　　第5章治理因素

　　本章概述了各种治理因素及其对潜在投资机会的重大影响。

　　第21节问责和利益一致性公司治理的含义、核心、三个理事会

　　第22节规则化的公司治理方法董事会的关键特征独立审计职能

　　第23节治理和投资投资决策过程、股东保护与少数股东参与

　　第6章参与和尽职管理

　　本章探讨了管理和参与的含义，并涵盖了参与的多种形式，如何最有效地提供参与

　　第24节什么是尽职管理？什么是参与?

　　第25节规范和标准2910尽职管理法典2020法典修订版

　　第26节参与参与的风格、落地和步骤

　　第27节各类资产的参与指南公司债、主权债、私募基金等

　　第7章ESG分析、估值和整合

　　本章概述了把ESG元素融入投资决策的方法、工具和步骤，总结了主要的ESG研究提供商，以及一系列投资策略中ESG整合实践的案例研究

　　第28节ESG整合整合ESG的原因

　　基金的ESG方法定性/定量分析法分析的工具和要素

　　整合ESG的步骤研究-估值-组合构建阶段

　　整合ESG的挑战

　　第29节独立话题基金的ESG评估ESG指数编制

　　固定收益、信用评级与ESG评级

　　第8章ESG整合的组合构建和管理

　　本章借鉴了投资组合管理理论，并辅以投资最佳实践的例子，以讨论将ESG投资风险纳入全球资产配置模型的研究、方法和挑战;研究如何将ESG投资应用于跨资产类别和不同策略类型的方法;考虑ESG如何利用定量研究方法来了解投资组合中的风险敞口和绩效回报动态;区分主动和被动管理的ESG策略。

　　第30节将ESG整合到战略资产配置模型SAA模型及其对ESG的适用性气候风险-资产配置战略中最重要的ESG因素

　　第31节投资组合中整合ESG的方法组合经理的选任量化研究的发展

　　第32节ESG整合的演进：筛选的方法及其应用负面筛选的方法负面筛选在应用中的偏好

　　第33节在投资组合内和跨资产类别中应用ESG筛选投资策略将ESG筛选应用于主要资产类别：固定收益、股权、实物资产

　　将ESG筛选应用于投资组合:管理风险与回报

　　将ESG筛选应用于公司和基金

　　第34节管理ESG组合的风险收益ESG整合如何影响投资组合优化中的风险-回报动态

　　各类ESG整合战略

　　第35节被动投资组合的ESG整合被动方法的演进和挑战

　　第9章投资授权、投资组合分析和客户报告

　　本章主要介绍的是客户的投资指令、授权委托，以及基金经理如何向客户传达ESG工作。

　　第36节明确客户需求：确定ESG投资战略SIP投资原则声明

　　第37节使投资与客户的ESG信念完全一致把投资哲学转化为政策细节麦肯锡报告-关于在六个维度下实施责任投资的实践

　　第38节制定与客户相关的ESG投资委托开发ESG投资委托书的最佳实践RFP(request for proposal征求意见书)

　　监控和评估ESG组合评估参与和投票的有效性

　　第39节根据客户期望定制ESG投资方法根据客户投资年限、风险回报属性、投资驱动因素等定制

　　第40节追究经理的责任监督经理表现(对ESG表现的)衡量及报告