ESG证书该怎么备考？用实际带你看懂。

我是北京高校的理科研究生，在券商研究所金融工程组实习，有幸留用，并做ESG方向的研究，包括底层数据库的建立、指标集的搭建和指标动态变化的跟进，ESG基金的设计。作为目前比较热门的行业一个相关的证书，会是一个不错的敲门砖，作为金融行业比较有影响力的CFA协会也是在近期开始推出ESG相关的证书。

什么是ESG？

ESG是英文Environmental环境、Social社会和Governance公司治理的缩写，基于ESG评价投资者可以通过观测企业ESG绩效、评估其投资行为和企业投资对象在促进经济可持续发展、履行社会责任的贡献。与传统财务指标不同，ESG指标能够更有效地衡量企业的可持续发展能力和道德影响，帮助投资者更好的预判公司未来的财务情况和绩效，具体来说，环境包含气候变化、可持续性议题；社会包含多样性、人权议题；而治理则包含管理架构、薪酬。

ESG考试总共考九个章节，这九章内容之间有什么逻辑关联呢？Introduction to ESG，The ESG market，Environmental factors，Social factors，Governance factors，Engagement and stewardship，ESG analysis,valuation and integration；ESG integrated portfolio construction and management；Investment mandates,portfolio analytics and client reporting

其实可以把这九章内容分成两条主线。这两条主线在证书的名字里面就能知道了

ESGInvesting，一个是介绍ESG，一个介绍Investing。

第一条主线:ESG扫盲

一定有很多同学是第一次接触这个概念，所以肯定要好好介绍一下相应的概念。第一章到第五章就是这个扫盲主线。

其中第一章先介绍下啥是ESG，第二章讲ESG发展状况。就是第三章到第五章分别介绍一下ESG对应的具体问题，每个字母一个章节。

第二条主线:ESG投资

覆盖第六章到第九章内容。

第六章讲投资不仅仅是出钱，通过自己股东的身份去影响公司的ESG方面的表现，还有投资包含的个股估值分析，和组合管理。所以第七章和第八章分别介绍了个股估值分析的时候如何考虑ESG，和组合管理中如何应用ESG，第九章就是把前三章的内容在综合总结一下。

这么说，是不是就理解9章之间的关系了。

第七章无疑是最重要的一章，占比最大，内容最多，跟金融关联最紧密的一章。如果是金融小白的话，第七章和第八章大家学起来就会最痛苦，不过有CFA基础的话，第七章就会容易很多，而且需要背诵的内容不多，是理解为主。

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备考资料ue_arc_bkzl
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ESG备考经验

1）备考时间：建议是一个月把教材认真过一遍+梳理出思维导图帮助理解记忆（一般前5个chapter+9 chapter两天一章，6-8 chapter三天一章），最后半个月做cfa系统配套的练习库查漏补缺，mock成绩75+就可以去约考了（我是mock了81分，约的第二天考试pass)

备考建议：

大量需要记忆的框架，倡议，各国法规差异这些建议分类去背（比如可以分为reporting initiative，governance initiative，地区性的initiative）且可放在考试前才突击记忆，不然容易忘记

Chapter 1，2和9偏常识性理解多，Chapter 3-5要侧重记忆专题性的披露框架/倡议，Chapter 6要理解尽职管理的方法（stewardship code,escalation,investor forum。Chapter 7要理解股和债在整合ESG方法上的不同，和ESG评估步骤，Chapter 8要理解如何把ESG融入到投资组合中（包括不同资产类型，ESG策略，被动投资-指数，主动投资-基本面分析和量化）

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