CFA-ESG投资实践部分,作为CFA-ESG证书考试的核心内容,涵盖了投资者在ESG投资领域所需的关键技能和知识。今天小编给大家带来该部分的重点与难点分析,一起了解下吧。
1、参与和尽职管理:重点在于投资者如何通过参与和尽职管理促进企业的ESG表现。具体内容为考生需要理解ESG投资中的尽职调查流程,并学会如何通过参与公司治理、与企业管理层沟通,来推动企业在环境、社会和治理方面的改进。
2、ESG分析、估值与整合:重点在于如何将ESG因素纳入投资分析、估值和资产组合的整合过程中,以实现可持续投资目标。具体内容为考生需要掌握ESG因素的量化分析方法,了解如何将ESG因素纳入投资估值模型,并学会构建包含ESG因素的投资组合。
3、ESG组合构建与管理:重点在于如何构建和管理考虑ESG因素的资产组合,包括风险管理、绩效评估。具体内容为考生需要理解ESG组合构建的基本原理和方法,掌握风险管理技巧,并能够评估ESG投资组合的绩效。
4、投资授权和客户汇报:重点在于如何在ESG投资中处理投资授权和向客户汇报。具体内容为考生需要了解ESG投资中的投资授权流程,并学会如何根据投资组合的表现向客户进行定期汇报,包括理解ESG投资绩效的评估方法,和如何将这些信息有效地传达给客户。
1、知识点融合与应用:ESG投资实践部分包含多个学科领域的知识,如环境科学、社会学、公司治理、投资分析。考生需要将这些知识点融合在一起,并灵活应用到实际案例中进行分析和决策。
2、量化分析方法:考生需要掌握ESG因素的量化分析方法,这要求考生一定的数学和统计基础,并能够运用相关软件进行数据分析。
3、风险管理与绩效评估:在ESG组合构建与管理中,风险管理和绩效评估是关键环节。考生需要深入理解ESG投资中的风险来源和类型,并学会运用相关工具和方法进行风险评估和绩效监测。
4、沟通与协调能力:在参与和尽职管理和投资授权和客户汇报中,考生需要良好的沟通与协调能力。这包括与企业管理层的沟通、与投资者的交流和向客户汇报的能力。