备考CFA(特许金融分析师)考试需要系统规划、高效执行和持续坚持。2025年CFA备考方法有哪些?高顿CFA学姐今天为大家解答,快来看看吧!
(一)了解考试结构与重点
考试分级特点:
一级:侧重基础知识(10科目),题型为单选题,内容广但深度较浅。
二级:注重资产估值与分析,题型为案例选择题(Item Set),需结合案例信息解题。
三级:侧重投资组合管理与实务,包含写作题(Constructed Response)和案例分析题。
科目权重:不同级别科目占比不同(如三级固定收益、权益、道德权重高)。
核心科目:
道德与专业准则(Ethics)、财务报表分析(FRA)、经济学、定量方法、公司金融、权益、固定收益、衍生品、另类投资、投资组合管理。
(二)备考资料选择
官方教材:
CFA Curriculum:内容全面,但冗长,适合时间充裕或基础薄弱的考生。
课后题(EOC):必做,贴近考试风格。
第三方资料:
Kaplan Schweser Notes:提炼重点,适合快速掌握核心内容。
网课:帮助理解难点,节省时间。
公式表/思维导图:辅助记忆复杂公式和知识点框架。
题库与模考:
官方题库(Learning Ecosystem):含数千道题,覆盖全部考点。
Mock Exam:考前必做,模拟真实考试环境(至少完成3套)。
历年真题(三级尤其重要):熟悉写作题思路。
(三)备考阶段规划(以6个月为例)
基础阶段(2-3个月):
目标:全面学习知识点,建立框架。
方法:
按科目顺序学习,结合网课或Notes做笔记。
每学完一章,立即做课后题巩固。
标记易错点和难点,后续重点突破。
强化阶段(1-2个月):
目标:梳理重点,强化薄弱环节。
方法:
重做错题,总结高频考点(如FRA、Ethics、衍生品)。
整理公式和核心概念(如一级的DCF、二级的Multiples估值)。
分科目做专项练习,提高正确率。
冲刺阶段(1个月):
目标:模考训练,适应考试节奏。
方法:
限时完成Mock Exam,分析错题原因。
背诵重点内容(如三级的行为金融、GIPS)。
针对写作题(三级),练习结构化答题(关键词+逻辑)。
1、学历/工作经验要求(符合其一即可)
(1)取得学士学位
完成学士学位课程或同等项目并取得相应学位。如果不确定就读课程是否符合此要求,可咨询所在学校。
(2)本科在校生
报名CFA一级考试时选择的考试窗口须处于学士学位课程或同等项目毕业月份前23个月及以内。例如,四年制本科在校生最早可以在大二暑假参加一级考试。
(3)专业工作经验
在报名CFA一级考试时,必须至少连续三年获得4,000小时的工作经验和/或高等教育。相关教育经历与工作经历在时间上没有重叠,如果将工作经验和高等教育结合起来以达到最低小时数和年数,则假设高等教育每年需要1,000小时。
专业工作经验是指从事要求专门的知识、教育水平或高级技能的工作。专业的工作经验要求应用相对高层次的判断力和业务技能,包括领导力和团队合作、商务沟通、批判性思维和问题解决能力、时间管理、专业判断、分析技能、适应能力。
—专业工作经验不需要与投资相关。
—如果实习工作是全职且有工资的类型,可以认定为符合专业工作经验的要求。
—如果是在自己的企业或家族企业工作,也必须是全职的专业工作经验,有工资的情况下才符合要求。
2、身份证件要求
报名和参加CFA一级考试须持有效的国际旅行护照。对于计划在中国内地参加CFA考试的考生,除护照之外,也可以使用中华人民共和国居民身份证进行考试报名,考试当天则必须携带有效的国际旅行护照,才能进入考场。