如何安排CFA考试科目复习顺序

  CFA考试科目一共有10门,建议考生先学习资产类别知识,再学习投资工具知识,然后将投资组合管理作为单独部分学习,最后学习道德与专业准则知识。

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CFA备考

  建议按照以下顺序安排CFA考试10门科目的复习:

  (1)先学习资产类别知识,建立基础知识框架

  定量方法、经济学、财务报表分析、企业发行人四门科目均属于资产类别版块,建议先学习这四门科目,利用科目之间的联系进行学习。

  (2)再学习投资工具知识,学习如何进行实践

  在建立了基础之后框架之后,也要学会投资工具的使用方法。定量方法、经济学、财务报表分析、企业发行人四门科目属于投资工具版块,建议可作为一个部分进行学习。

  (3)将投资组合管理作为单独部分学习

  投资组合管理是CFA三级考试中的“重头戏”,但是在CFA一二级考试中也有涉及,该科目重点学习风险管理及投资组合的基础知识,也包括投资回报、风险衡量以及投资组合规划和建构。

  (4)最后学习道德与专业准则知识

  道德部分需要记忆的地方较多,所以建议将该科目安排在后期备考,如果太早备考的话,很多记忆的知识点都容易遗忘。

  考生在报考CFA三个级别考试时也要明晰,CFA三个级别考试的知识体系依次加深,CFA一级考试的投资分析较为基础,而到了CFA二级考试,对细节处理的要求更为琐碎,尤其是财报这一部分,而CFA三级考试则更强调对知识的实践运用的能力,考生要善于灵活把握知识点。

  CFA考试科目

  CFA一二级考试的科目有10门,分别为:

  经济学、权益投资、固定收益、衍生品投资、职业伦理道德、定量分析、企业发行人、其他投资、投资组合管理、财务报表分析

  CFA三级考试的科目有7门,比CFA一二级考试少了定量分析、财务报表分析、企业发行人三门科目,即CFA三级考试的科目分别为:

  权益投资、投资组合管理、固定收益、道德与职业行为标准、经济学、其他投资、衍生工具。

  CFA考试的侧重点

  CFA一级考试:侧重于考察投资评估和管理的工具,还包括资产估值以及投资组合管理技巧的入门介绍,属于CFA考试体系中的入门级别的考试;

  CFA二级考试:侧重于考察资产估值和投资工具的应用,属于CFA考试体系中的中级别考试;

  CFA三级考试:是对CFA一二级考试的综合总结,侧重于考察投资组合管理的知识,属于CFA考试体系中的高级别考试。

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